银行理财销售技巧（银行理财销售经验分享）

本篇文章给大家谈谈银行理财销售技巧，以及银行理财销售经验分享对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、怎么做好一位银行理财经理
• 2、银行理财客户经理想提高销售技巧,看什么书
• 3、银行理财产品话术技巧
• 4、如何选择理财产品,有哪些小技巧?

怎么做好一位银行理财经理

以资产配置方式向客户销售银行和集团各子公司金融产品，促进客户升级；积极配合和参与财富团队管理，提供合理化建议，保持积极向上的团队氛围；贯彻合规及风控制度要求，确保业务品质及合规。

建议考取证书的顺序：银行从业资格证（综合+理财）-保险销售资格证-证券从业资格证（至少把基金给考下来，才能合规的销售基金）-AFP-CFP-CPB。

理论学习：商业银行私人银行理财顾问的从业资格或者国内的理财规划师考试，或者是AFP，CFP等。大专可以考3级助理理财规划师，本科可以考2级理财规划师。

诚实信用。从业人员应当以高标准职业道德规范行事，品行正直，恪守诚实信用的原则。《办法》明确规定，开展理财业务应当遵循符合客户利益的原则。守法合规。从业人员应当遵守法律法规、行业自律规范以及所在机构的规章制度。

想要成为一名优秀的银行理财经理，需要做到以下几点：诚心。诚心就是要讲诚信，诚信是维系人生在世一切的基石，在业务上是与客户沟通的桥梁。

银行理财客户经理想提高销售技巧,看什么书

《孙子兵法》在中国应该人人皆知，并知道其用于军事和管理，但知道用于销售的人却很少。这本书里最强调的就是一个“知”，有了“知”才能“谋”，有了“谋”才能“行”。

做销售看什么书提升自己1 《影响力》作者：罗伯特.西奥迪尼（美）美国著名社会心理学家 如果你是营销或销售工作从事者，《影响力》是你应该从头到尾仔细阅读的第一本书，至少要读3遍以上。

《高效能认识的七个习惯》经典巨著，影响力在美国仅次于《圣经》。《优势谈判》王牌谈判大师罗杰·道森教你五步成为王牌谈判师。《绝对成交》告诉你怎么将产品卖出去，而且能够卖上价。

《营销管理》第13版是2009年由格致出版社出版的图书，作者是（美）科特勒，（美）凯勒。

银行理财产品话术技巧

先生/小姐，您经常有定期储蓄的习惯，是我们的老客户了，很高兴能为您服务。先生/小姐，您真会理财，不像许多人存的钱一到期就把它提走花掉了。先生/小姐，您真是个好妈妈，这么早就替小孩做准备。

第一步减小用户信任障碍，你可以表明自己公司的背景实力，与哪些大品牌有合作，有没有获得风投之类。

说明篇： 这款保险产品只要一次性办理，期限为五年即可，到期一次性领取您所交的保费加上固定收益，外加我们公司给您的分红和复利计息。

理财术语五：提前终止 很多金融机构发行高收益理财产品来“吸金”， 尤其是一些银行理财产品，为了揽储，冲考核时点，就会发行这类理财产品。

银行电话营销话术与技巧 篇1 克服心理障碍 我想可能绝大多数进入电话销售这个行业的人，都经历过这个过程。

如何选择理财产品,有哪些小技巧?

1、首先，在挑选理财产品之前，需要了解自身的财务状况，包括自身的资产、负债、收入、支出等，以便更好地了解自己的财务状况，从而更好地挑选适合自己的理财产品。

2、货比三家，选其优，靠谱的银行很重要；一定要开通网银或手机银行，方便快捷。月末，季末，年末这三个时期预期收益率会比平时高，产品可以短中长期搭配购买。

3、银行的理财产品 一般的门槛是五万，从十几天到半年甚至到一年的都有，可以根据自己对现金的流动性要求进行选择。收益来说。和余额宝差不多，安全性也比较靠谱。货币型基金 余额宝、理财通是个不错的选择。

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